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新闻详情
831836[临时公告]澳坤生物:股票发行方案

                                    PDF文件点击下载            

                                 公告编号:2015--002

 

山西澳坤生物农业股份有限公司

      股票发行方案

主办劵商:东方花旗证券有限公司

上海市黄浦区中山南路318号24层

二0一五年四月

               声明

山西澳坤生物农业股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。  

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。




                                               

一、公司基本信息

   中文名称:山西澳坤生物农业股份有限公司

   英文名称:Shanxi Aokun Biological Agriculture

Corporation

   证券简称:澳坤生物     证券代码:831836

   法定代表人:李学功

   信息披露事务负责人:王俊兰

   注册地址:山西省临汾市尧都区屯里镇东芦村     电话:0357-3956667     传真:0357-3207165

   电子邮箱:360480@163.com

二、发行计划

   (一)发行目的

     本公司股票转让方式拟由协议转让方式变更为做市转让方式,公司为向做市商提供做市库存股票,特进行此次股票发行。同时,此次发行也增加了公司资本金,壮大了公司资本实力。

  (二)发行对象及认购方式

1 本次股票发行对象:不超过8家符合投资者适当性要求的投资者;

2 本次股票发行的认购方式为现金方式认购。

 (三)现有股东的优先认购安排

    现有在册股东均自愿放弃本次股票发行的优先认购权,并承诺自本次新发行股票股权登记日前不转让所持股份。

  (四)发行价格及定价方法

     本次发行的价格为每股不低于6.5元,本次发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素,并与发行对象协商确定。

  (五)发行数量及金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次拟发行数量不超过770.00万股(含770.00万股),募集

资金不超过人民币5,005.00万元(含人民币5,005.00万元)。

  (六)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

   预计公司在董事会决议日至股权认购登记日期间不会发生除权、除息情况,不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。

   董事会经讨论,认为对公司本次发行价格无影响。

  (七)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

   本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。本次发行的股票,无限售安排,也无自愿锁定的承诺。

  (八)募集资金用途

   本次募集资金将主要用于吉县项目的建设及补充流动资金。

  (九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

   本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

  (十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

   本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下:

1.《关于公司股票发行方案的议案》;

2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行

工作相关事宜的议案》;

3.《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》;

4.《关于修订公司章程的议案》

 (十一)本次发行涉及的主管部门审批、核准或者备案的事项

     本次股票发行方案尚须经公司股东大会审议通过,并需向全国中小企业股份转让系统履行备案程序。

  (十二)其他

    本发行方案之未尽事宜,公司董事会有权在股东大会授权范围内做出决定,公司董事会就本发行方案保留最终解释权。

三、公司董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

     董事会认为:本次募集资金主要用于吉县项目的建设,这将更有利于公司循环产业经济的布局和公司经营的快速发展,从而提高公司整体经营能力,增加公司的综合竞争力,为公司后续发展带来积极影响。

     本次发行后,公司与控股股东及其关联交易人之间的业务关系、管理关系不会发生变化,也不涉及新的关联交易及同业竞争。

    本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升,有利于增强公司整体盈利能力,对股东权益将有积极的影响,而无其他特有的风险。

四、其他需要披露的重大事项

    公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形,也不存在公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

    公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到中国证监会行政处罚,最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

    公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

五、本次股票发行相关中介机构信息

   (一)主办券商

   名称:东方花旗证券有限公司     法定代表人:潘鑫军

   住所:上海市黄浦区中山南路318号24层     项目负责人:程杨

   电话(Tel):02123153888     传真(Fax):02123153500

   (二)律师事务所

   名称:北京市中伦文德律师事务所     负责人:陈文

   住所:北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层     项目经办人:刘晓琴、王伟     电话(Tel):01064402232     传真(Fax):01064402925

   (三)会计师事务所

   名称:众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)     负责人:石文先

   地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层     经办会计师:黄丽琼、李晓娜     电话(Tel):01068179990 传真(Fax):01088217272

六、董事、监事和高级管理人员有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告!

      山西澳坤生物农业股份有限公司

董事会

2015年4月1日